契约锁       债券代码：149504                   债券简称：21 新兴 01                     光大证券股份有限公司                          对于       新兴铸管股份有限公司公开挂牌转让控股子公司股权           及收回连系债权的临时受托处置事务叙述                      债券受托处置东谈主               （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 契约锁                     热切声明         本叙述依据《公司债券刊行与往复处置办法》、                             《新兴铸管股份有       限公司 2021 年面向及格投资者公征战行公司债券（第一期）召募说       明书》         、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向及格投资者公征战行公       司债券债券受托处置条约》等连系文献、第三方机构出具的专科观念       以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“刊行东谈主”或       “公司”）出具的连系讲明文献等，由“21 新兴 01”受托处置东谈主光大       证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。         本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选观念，投资       者应付连系事宜作念出安祥判断，而不应将本叙述中的任何内容据以作       为光大证券所作的应许或声明。 契约锁         一、 刊行东谈主大致         （一）    公司称呼：新兴铸管股份有限公司         （二）    公司注册地址：武安市上洛阳村北         （三）    公司法定代表东谈主：何王人书         （四）    公司信息线路连系东谈主：王新伟         （五）    连系电话：0310-5792011         （六）    连系传真：0310-5796999         （七）    登载本临时受托处置事务叙述的中国证监会指定网站：       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）         二、 公司债券基本情况          （一）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向及格投资者公征战行       公司债券（第一期）       征战行公司债券（第一期）       刊行东谈主颐养票面利率弃取权和投资者回售弃取权。若投资者专揽回售       弃取权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假       日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往将来；顺展期间兑付款项不另       计利息）。 契约锁       不变；在存续期第 3 年末，公司专揽颐养票面利率弃取权，弃取下调       本期债券票面利率 110 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为       的相关限定统计债券执有东谈主名单，本息支付形态过火他具体安排按照       债券登记机构的连系限定办理。       用于颐养公司债务结构。          三、 紧要事项辅导          光大证券当作“21 新兴 01”的受托处置东谈主，字据刊行东谈主于 2025       年 7 月 24 日线路的《对于公开挂牌转让控股子公司 51%股权及收回       连系债权的公告》，现将本次紧要事项叙述如下：          （一）本次往复概述          新兴铸管乌鲁木王人矿业投资有限公司（简称“乌鲁木王人矿业”）       缔造于 2009 年，是公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司       （简称“新疆控股”）为共同征战新疆乌鲁木王人市塔拉德萨依勘查区       西井田煤炭资源而建树的企业。该公司自缔造以来，受策略影响，以 契约锁       及环保等生态红线制约，该技俩弥远停滞不前。因此，为了有用保险       公司权益，公司拟以公开挂牌出让乌鲁木王人矿业股权的形态竣事退       出。         本次往复以不低于钞票评估机构对乌鲁木王人矿业股权的评估价       值和连系债权的金额沿途进行挂牌，起挂价钱 2.05 亿元，最终往复对       手和往复价钱将字据北京产权往复所连系王法产生和笃信。         瞻望本次往复完成后，新疆控股可收回乌鲁木王人矿业股权转让款       酿成的全部债权资金 1.31 亿元。公司将不再执有乌鲁木王人矿业的股权       及连系债权，乌鲁木王人矿业不再纳入公司兼并报表范畴。         由于本次转让形态为在北京产权往复所公开挂牌转让，受让方和       最终往复价钱存在不笃信性。公司将字据上述事项推崇情况，实时履       行信息线路义务。         本次往复事项也曾公司 2025 年 7 月 22 日召开的第十届董事会第       十三次会议审议通过，无需提交鼓励大会审议。为保险本次挂牌事项       的奏凯实施，经公司董事会审议通事后由公司处置层认真办理这次挂       牌的具体事宜。本次往复尚需经连系行政监管部门的批准/备案。         本次往复不组成《上市公司紧要钞票重组处置办法》限定的紧要       钞票重组。因本次往复波及公开挂牌，现在无法判断是否波及关联交       易，若挂牌转让导致关联往复，公司将按摄影关限定履行相应的审议       步骤及信息线路义务。 契约锁         （二）往复方针基本情况         因本次转让以公开挂牌形态进行，受让方暂不笃信。公司将字据       公开挂牌推崇情况，实时线路往复对方及连系后续推崇情况。         公司称呼：新兴铸管乌鲁木王人矿业投资有限公司         缔造日历：2009 年 9 月 27 日         公司类型：其他有限遭殃公司         注册地址：新疆乌鲁木王人市乌鲁木王人县板房沟乡七工村         法定代表东谈主：韩永军         注册成本：2000 万元         颐养社会信用代码：916501216934241713         计算范畴：对矿业、动力的投资；非专项矿居品销售。（照章须       经批准的技俩，经连系部门批准后方可开展计算行径）         鼓励情况：公司全资子公司新疆控股执有 51%的股权，新疆天盛       源矿业投资有限公司执有 29%的股权，新疆维吾尔自治区煤田园质局       概括地质勘查队执有 20%的股权。         有优先受让权的其他鼓励未拆除优先受让权。         失信被扩充情面况：经公司在最妙手民法院网站失信被扩充东谈主目       录查询，乌鲁木王人矿业不是失信被扩充东谈主。         方针公司开动情况：         （1）综勘队将塔拉德萨依煤矿分为东、西两个矿区，且缔造两       公司策别离别征战东、西矿区，其中乌鲁木王人矿业公司所属矿区为西 契约锁       矿区，东矿区为综勘队与其他单元配合征战区域。          （2）现在举座探矿权属于综勘队，自从得到探矿权以来进行过       两次保留，探矿权保留期限：2023 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 21 日。          （3）受策略影响，综勘队并未将探矿权转让至乌鲁木王人矿业名       下。          （4）2015 年以来技俩弥远停滞。乌鲁木王人矿业公司于 2013 年       全部职责主谈主员，现在独一鼓励方兼职东谈主员追踪策略变化。                                                   单元：万元            技俩称呼                             经审计               未经审计            钞票总和               0.11              0.11            欠债总和             12,957.50         12,957.50            净钞票             -12,957.39         -12,957.39            技俩称呼                             经审计               未经审计            买卖收入                  0                0            买卖利润                  0                0       计算行径产生的现款流量           净额          以上 2024 年度数据也曾天健管帐师事务所审计。          （1）审计情况          以 2024 年 12 月 31 日为基准日，天健管帐师事务所于 2025 年 4       月 21 日出具了乌鲁木王人矿业审计叙述（天健审【2025】6634 号）                                          ，乌 契约锁       鲁木王人矿业公司钞票总和 0.11 万元，欠债总和 12,957.50 万元，净资       产-12,957.39 万元。       总和 12,957.50 万元，净钞票-12,957.39 万元。                                       （以上数据未经审计）          （2）评估情况          字据具有扩充证券、期货连系业务经历的北京天健兴业钞票评估       有限公司出具的《新兴铸管新疆控股集团有限公司拟转让执有新兴铸       管乌鲁木王人矿业投资有限公司 51%股权波及的新兴铸管乌鲁木王人矿       业投资有限公司鼓励全部权益价值钞票评估叙述》                            （天兴评报字[2024]       第 1834 号），评估论断如下：          经钞票基础法评估，在本叙述假定的前提下，新兴铸管乌鲁木王人       矿业投资有限公司总钞票账面价值为 0.11 万元，评估价值为 29,423.63       万元，升值额为 29,423.52 万元，升值率为 26,700,108.71%；欠债账面       价值 15,817.41 万元，评估价值为 15,817.41 万元，无增减值；净钞票       账面价值为-15,817.30 万元，评估价值为 13,606.22 万元，升值额为          评估论断使用有用期：本评估论断使用有用期为自评估基准日起       卓绝 1 年有用期需重新进行评估。          收尾公告日，公司执有的乌鲁木王人矿业股权权属了了，不存在抵       押、质押或者其他第三东谈主权柄；该执有的股权亦不存在紧要争议及查 契约锁       封、冻结等司法措施。收尾公告日，公司及子公司不存在为乌鲁木王人       矿业提供担保、委派答理、占用公司资金的情形。         经查询，收尾公告日，乌鲁木王人矿业不是失信被扩充东谈主。         （三）转让价钱及往复条约情况         因本次转让乌鲁木王人矿业 51%的股权及收回部分债权遴荐公开       挂牌转让形态，本次往复事项将在笃信受让方后签署往复条约，往复       对方、转让价钱等条约主要内容现在尚未笃信，公司将字据往复推崇       实时进行线路。         （四）出售钞票的其他安排         这次往复事项不波及东谈主员安置、地皮租出、债务重组等其他事项。         四、上述事项对刊行东谈主偿债期间的影响         这次往复将有助于回收投资、裁汰风险，还能进一步聚焦主责主       业、为钞票效用的晋升提供有劲维持。         按照转让 51%股权及收回连系债权的形态，若以挂牌肇始价完成       这次往复，瞻望新疆控股收回乌鲁木王人矿业股权转让款 7,373.38 万元，       较原出资 1020 万元升值 6,353.38 万元，并可收回新疆控股对乌鲁木王人       矿业的借债及借债利息酿成的全部债权资金 1.31 亿元。         本次股权出售完成后，公司将不再执有乌鲁木王人矿业的股权，乌       鲁木王人矿业不再纳入公司兼并报表范畴。公司将字据《企业管帐准则》       连系限定进行管帐处理，推行对公司的影响金额以管帐师年度审计确       认后的效率为准。 契约锁         光大证券将不时柔和刊行东谈主普通计算和财务情景、对公司债券本       息偿付情况以过火他对债券执有东谈主利益有紧要影响的事项，并按照       《公司债券刊行与往复处置办法》、                      《公司债券受托处置东谈主执业行径准       则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向及格投资者公征战行公       司债券债券受托处置条约》等限定和商定，履行相应的受托处置职责。         （以下无正文） 契约锁       （本页无正文，为《光大证券股份有限公司对于新兴铸管股份有限公       司公开挂牌转让控股子公司股权及收回连系债权的临时受托处置事       务叙述》之盖印页）                    受托处置东谈主：光大证券股份有限公司                              年   月   日